位於凱勒多東方不遠之處，高聳的群峰逐漸轉為綠草如茵的小丘並在最後與伊泰尼的西部交會。山脈隨著往西而增多，如同凱勒多般，在這些山丘底下有許多貫通其中的洞穴，且有許多古龍在其中沉睡著；當時光流逝，高等精靈的土地遭受到威脅時，龍騎士將來到這裏喚醒這些沉睡中的野獸們參與戰爭，因此，凱勒多的西邊被稱之龍醒之地。

在持續數千年仇恨的驅使下，使得黑暗精靈持續著跨越奧蘇安的旅途，前往由高等精靈及他們的盟友所保護的南方首都－羅瑟恩。奧蘇安高貴的領主們面對眼前日益荒廢的局面，無論如何都必需要採取行動減緩入侵者的進度，好爭取時間喚醒偉大的古龍們。

伴隨著敵人的腳步，高等精靈軍隊湧入龍醒之地與氏族的古老神殿及聖地中試圖喚醒沉睡中的空中巨人。龍是高等精靈所擁有的最強大武器，且當他們看到巫師之王與他那奸詐的軍隊劫掠並焚燒奧蘇安的土地時，必將燃起可怕的怒火。但龍的睡眠是深沉的，沒有人知道他們是否將再度展翼。

儘管對於邪惡的杜齊來說，距離分裂之役已經有一段很長的時間，但他們仍記得有什麼在龍醒之地的山丘下沉睡著。梅爾基斯有一個充滿野心的計畫打算讓巨龍們屈服並利用他們去毀滅高等精靈。要攻破古老而強大的生物的心防並不是一件簡單的事，但梅爾基斯知道如何讓每一頭龍屈服，他將剝奪他那不共戴天的敵人的強力武器，並且將其得手。

其他方面，仍然有其他的陰謀在龍醒之地進行著。一個古老而帶有欺瞞之意的競爭，現在正在黑暗精靈的魔女皇后海勒朋和莫拉西之間展開。海勒朋已經相當年邁，與巫師之王的母親同一輩。漫長的歲月讓海勒朋的心智瘋狂，對於莫拉西的美麗與永恆的年輕充滿了可怕的怨恨與嫉妬。海勒朋渴望力量，如此一來她就能夠打倒莫拉西成為骸隱神殿的領導者。為此，她帶領了一支黑暗精靈軍隊南下到瓦爾鐵砧這個區域，高等精靈緞冶之神的盲眼祭司所管理的工房與鍛冶場。在瓦爾的鐵砧的這個高等精靈鍛冶場的烈火中產生出許多傑出與珍貴的武器與防具。這是高等精靈不能失去的資源，為了突破海勒朋的包圍，高等精靈已迅速的準備並開始反擊。

然而這一切的衝突，都沒有死亡小島的控制權來的重要。這個可怕的島嶼位於奧蘇安的內海中央，是魔力之渦的中心點，這裏是混沌之力的集中處，沒有活著的生物能夠平安接近島的中心。你無法理解集中在死亡小島的力量有多大，但在遙遠的過去，梅爾基斯曾一度嘗試去控制這巨大而可怕的力量。其產生的巨大災害毀滅了奧蘇安的大部份地區並且幾乎奪走了巫師之王的生命。

現在，梅爾基斯重返奧蘇安，黑暗的能量從死亡小島呼喚著他，無限力量的承諾誘惑著那加羅斯的邪惡統治者。高等精靈知道絕不能讓他們接觸死亡小島，如果艾那里歐瘋狂的兒子再一次的控制了這座島並且集中這可怕的力量，將不只是這場戰爭，同時也是高等精靈的末日。