隨著奧蘇安的初代鳳凰之王－艾那里歐的過世，精靈們面臨了一個困難的選擇：繼承人。一部份人提議梅爾基斯，艾那里歐僅存的兒子。然而其他的人因為恐懼艾那里歐拔出的骸隱之劍所帶來的詛咒可能波及到梅爾基斯。到最後選擇了貝爾?剎納來領導精靈們，而不是艾那里歐的繼承者。

剛開始，梅爾基斯隱藏了他對權力的強烈渴望以及精靈們否定繼承權的憎恨。相對的，他與精靈成為同盟並在戰鬥中取得了重大的勝利，他的名聲被提升到在人民當中次於鳳凰之王的地位。但不久之後，他終於展開了行動：他暗中殺害了貝爾?剎納，並宣布自己為正統的鳳凰之王，但想奪得王位，梅爾基斯還需要做一件事情，為了證明自己具有資格成為鳳凰之王，梅爾基斯必需要進入亞述安神殿的神聖火焰當中，由偉大的精靈諸神進行評判。

然而當他這麼做的時候，火焰理所當然的拒絕了他，梅爾基斯遭到了灼傷，他的隨從們匆忙的將野心勃勃的主人帶回位於奧蘇安北方的納加瑞席，而當貝爾?剎納被暗殺的真相明朗後，高等精靈對梅爾基斯與他的跟隨者發起了戰爭。梅爾基斯被新的鳳凰之王－＂征服者＂凱勒多所擊敗。這位艾那里歐之子為了毀滅他的敵人，策劃了一個瘋狂的計劃去破壞魔力之渦並且讓純粹的混沌能源溢出到奧蘇安，這個陰謀獲得了部份的成功，但也造成了毀滅性的結果

猛烈如天譴般的能量被解放，撕裂了奧蘇安北部的土地。一個一千英尺高的海水之壁淹沒了納加瑞席並淹死了數千的居民。在最後一刻，梅爾基斯和跟隨他的術士詠唱法術以保護他的巨大要塞，並將其轉換成浮游的黑色方舟。方舟向西方航行，最後來到了新世界的北方。梅爾基斯將此地命名為那加羅斯，並對著跟隨他的流亡者們宣布此後自稱為黑暗精靈，開始建立屬於他們自己的新文明。

而殘存的納加瑞席地區是個扭曲而瘋狂的地方，被火焰詛咒與被毀滅性的能量所燒焦。奇怪、突變的生物潛藏於陰影中，貧瘠的灰色荒原與漆黑的石頭。高等精靈將這個被詛咒地方稱之為「暗影之地」，因為這裡似乎總是陷於黑暗當中。

不久之後，黑暗精靈回到這裡並宣稱這是他們祖傳的土地，從此之後，雙方便為了這個地區的控制權而持續的戰鬥。

僅管暗影之地已經因為＂分裂之役＂而遭到永遠的毀滅性打擊，但高等精靈及黑暗精靈的軍隊仍然一再的在此交戰。那加羅斯來的入侵者搜尋著更多用以安定魔力之渦的石碑，而高等精靈則努力確保不再給予對方有機會取得據點。石碑是偉大神秘力量的來源，但這股力量若遭到任何的改動，將有可能重現過去＂分裂之役＂的災難。

對於黑暗精靈來說，暗影之地仍有其他價值。在此可以找到遠古時代的工藝品及聖物，而這些都是那加羅斯的貴族們想要的東西。尋寶者們在這片荒地中找尋著可以討他們的主人，甚至是巫師之王歡心的東西。

對於烏索林家族的戰士們而言，難以對付的麻煩對手－阿卡尼斯家族出現在他們的眼前。基於黑暗精靈的標準，這兩個家族間強烈的互相鄙視。巫師之王下令這兩大貴族家族去控制位於暗影之地的石碑，讓這兩個強大的家族相互競爭。如此一來，梅爾基斯便能確保，不論是烏索林閣下或是阿卡尼斯女士都不會有足以威脅他的地位的力量。

當那加羅斯的戰士們在暗影之地搜尋著過去的殘片的同時，高等精靈也有了驚人的發現。隨著在入侵者挖掘現場的一場戰鬥之後，發現了一個被認為早已失傳的完整古老預言卷軸。這個古老的卷軸當中記載著令人感到不安的決戰世紀，但也從預言中找到了阻止黑暗精靈的恐怖計畫的些微希望。

他們需要更多的時間來研究預言並說服奧蘇安的領導者，然而，對於現在的高等精靈來說，貴重的時間是稍縱即逝。他們的軍力因過度擴散而顯得薄弱，大多數還在舊世界中援助帝國以及矮人王國。光華護衛幾乎無法阻止入侵者的腳步，如果黑暗精靈越過了通往王國的大門，事態將一發不可收拾。

希望的火花，或許，在真正被點燃前就會熄滅。